La société de médias sociaux Reddit devrait devenir publique ce mois-ci. La société basée à San Francisco a annoncé lundi qu’elle cherchait à lever près de 750 millions de dollars (686 millions d’euros) dans le cadre d’une introduction en bourse de ses actions ordinaires.
La société a déclaré dans un dossier réglementaire que l’introduction en bourse comprendrait 22 millions d’actions ordinaires de classe A. Cela signifie que 15,3 millions d’actions devraient être disponibles, tandis que les actionnaires vendeurs proposent environ 6,7 millions d’actions.
Reddit cherchait à devenir public depuis 2021 et a officiellement annoncé sa prochaine introduction en bourse le mois dernier. Les actions de la société devraient être cotées à la Bourse de New York sous le symbole « RDDT ».
Bien que les introductions en bourse ne soient généralement disponibles que pour les investisseurs institutionnels, le dossier du mois dernier montre que les utilisateurs réguliers et les modérateurs de Reddit auront la possibilité d’acheter des actions.
« Nos utilisateurs ont un profond sentiment de propriété sur les communautés qu’ils créent sur Reddit », a déclaré la société.
« Nous voulons que ce sentiment d’appartenance se reflète dans une véritable propriété – pour que nos utilisateurs soient nos propriétaires. »
Actions évaluées entre 31 $ et 34 $
Reddit prévoit que l’introduction en bourse coûtera entre 31 $ (28 €) et 34 $ (31 €) par action. À titre de comparaison, les actions de Facebook coûtaient 38 dollars (35 euros) lors de son introduction en bourse en 2012, l’équivalent de 51 dollars (47 euros) en dollars d’aujourd’hui.
À mi-chemin de cette fourchette de cours, Reddit récolterait environ 451 millions de dollars (413 millions d’euros) et prévoit d’utiliser le produit pour les besoins généraux de l’entreprise, les impôts et d’éventuelles acquisitions.
La société basée à San Francisco a déclaré que les souscripteurs avaient, à sa demande, réservé jusqu’à 1,76 million d’actions à vendre au prix d’introduction en bourse via un programme d’actions dirigé aux utilisateurs éligibles et aux membres de sa plateforme, à certains membres du conseil d’administration et aux amis et à la famille de certains salariés et administrateurs.
Les preneurs fermes ont également eu le droit d’acheter jusqu’à 3,3 millions d’actions supplémentaires pour couvrir toute surallocation. Également connus sous le nom de « greenshoe », ces arrangements spéciaux sont souvent disponibles aux États-Unis pour les souscripteurs de grandes institutions qui fournissent des services financiers – comme l’évaluation des risques en cas d’introduction en bourse. Ce mécanisme largement répandu permet aux souscripteurs d’éviter de mettre leur propre capital en danger.
Reddit, qui a débuté en 2005, a vu en moyenne plus de 76 millions de personnes visiter la plateforme chaque jour en décembre, selon une lettre du co-fondateur Steve Huffman incluse dans le dossier. Il compte plus de 100 millions de sous-reddits uniques.
Dans des documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (l’autorité fédérale américaine des marchés), Reddit a déclaré avoir déclaré un bénéfice net de 18,5 millions de dollars (16,9 millions d’euros) – son premier bénéfice en deux ans – pour le trimestre octobre-décembre sur un chiffre d’affaires de 249,8 dollars. millions (228,6 millions d’euros), principalement via la publicité.
La société a également déclaré à l’époque avoir conclu un accord avec Google, évalué à environ 60 millions de dollars (55 millions d’euros), qui permet au géant de la recherche d’utiliser les publications du site de discussion en ligne pour entraîner ses modèles d’intelligence artificielle et pour améliorer des services tels que comme la recherche Google.
L’accord donnera également à Reddit l’accès aux modèles d’IA de Google pour améliorer la recherche interne de son site et d’autres fonctionnalités.
