Le groupe énergétique italien Eni a annoncé être en négociations exclusives avec la société d’investissement KKR en vue de la vente d’une participation minoritaire dans Enilive. Si l’opération se concrétise, elle pourrait valoriser la filiale de biocarburants jusqu’à 12,5 milliards d’euros.
Eni a déclaré mardi dans un communiqué sur son site Internet avoir signé un accord d’exclusivité temporaire avec KKR, une société d’investissement mondiale de premier plan, visant à faire progresser la phase de due diligence et à achever la rédaction des documents liés à la vente d’une participation de 20% à 25% dans Enilive.
Le groupe énergétique italien a indiqué se baser sur une valorisation de l’entreprise comprise entre 11,5 et 12,5 milliards d’euros.
« Bien qu’une transaction finale soit soumise à l’approbation d’une documentation définitive, les deux parties se sont engagées à négocier les termes d’une transaction potentielle. Cette étape représente un autre exemple du développement de la stratégie du modèle satellite d’Eni, attirant des capitaux stratégiquement alignés de nouveaux partenaires précieux à des multiples attractifs, finançant notre croissance et confirmant la valeur que nous créons dans ces nouvelles activités », a déclaré le communiqué d’Eni.
La société a également souligné dans le communiqué que le fort intérêt manifesté par les principaux investisseurs financiers institutionnels pourrait conduire à la vente ultérieure d’une participation supplémentaire pouvant aller jusqu’à 10 % d’Enilive.
Mediobanca agit en tant que conseiller financier d’Eni dans le cadre de la vente de la participation dans Enilive.
