L’entreprise de logistique danoise lève des fonds pour racheter Schenker, l’unité logistique de la société ferroviaire allemande Deutsche Bahn.
DSV a annoncé vendredi avoir émis plus de 26 millions de nouvelles actions à des investisseurs et avoir levé 37,3 milliards de DKK (couronne danoise), soit environ 5 milliards d’euros.
Les actions ont été vendues à 1 410,50 DKK chacune, soit environ 190 €.
Ces nouveaux investissements représenteront environ 11 % du total des actions détenues par DSV, en incluant les nouvelles participations dans le total.
Cette annonce intervient près d’un mois après que DSV a annoncé qu’elle rachèterait Schenker, la branche logistique de l’opérateur ferroviaire allemand Deutsche Bahn.
Dans un communiqué, le directeur financier de la société danoise, Michael Ebbe, a déclaré : « Au cours des dernières semaines, depuis que nous avons annoncé l’accord d’acquisition de Schenker, nous avons rencontré un très fort intérêt de la part d’investisseurs du monde entier qui souhaitent faire partie du projet. prochaine étape de notre voyage chez DSV.
« Cela souligne la confiance dans notre capacité à réaliser tout le potentiel de Schenker au profit de nos clients, employés et actionnaires. »
DB envisage de vendre Schenker afin de débloquer des investissements pour son activité de transport de passagers intérieur et de réduire sa dette.
L’accord valorise Schenker à 14,3 milliards d’euros et fera de DSV la plus grande entreprise de logistique au monde.
DSV a déclaré le mois dernier qu’il financerait l’achat par une vente d’actions d’un montant pouvant atteindre 5 milliards d’euros et par un financement par emprunt, c’est-à-dire par des prêts.
Opposition à l’acquisition
Mercredi, la société danoise a reçu le feu vert pour l’acquisition, le conseil de surveillance de DB soutenant l’offre.
Ceci malgré l’opposition des syndicats allemands, préoccupés par la perspective de suppressions d’emplois.
Le puissant syndicat Verdi, par exemple, avait déjà soutenu une offre publique d’achat plus faible de la société de capital-investissement CVC Capital Partners. Les représentants pensaient que cela entraînerait moins de licenciements.
Le directeur financier de DSV, Michael Ebbe, a déclaré à Reuters en septembre qu’il prévoyait de supprimer entre 1 600 et 1 900 postes sur les 15 000 employés de Schenker en Allemagne.
Ebbe a toutefois souligné que l’entreprise issue de la fusion augmenterait ses effectifs sur une période de cinq ans, de sorte que les effectifs allemands dépasseraient les niveaux actuels.
Dans l’annonce de vendredi, DSV a ajouté que des investissements avaient été réalisés par BlackRock, CPP Investments, Capital Group et Norges Bank dans le cadre de l’offre d’actions.
BNP Paribas, Danske Bank, HSBC, JP Morgan et Nordea ont contribué à la coordination de l’opération.
