Le détaillant britannique de vêtements de sport JD Sports a lancé une offre d’un milliard de dollars pour racheter la marque de sport américaine Hibbett, alors que le plus grand détaillant de vêtements de sport du Royaume-Uni vise à étendre sa présence aux États-Unis.
JD Sports a annoncé avoir conclu un accord contraignant pour acquérir intégralement Hibbett pour 87,5 dollars (82 euros) par action en numéraire, offrant une prime de 21 % par rapport au cours de lundi de la société américaine et la valorisant à un peu moins de 1,1 milliard de dollars (1,0 milliard d’euros).
« Aujourd’hui, c’est une étape importante pour JD Sports alors que nous franchissons cette étape de transformation en tant que leader mondial de l’industrie de la mode sportive grâce à cette transaction avec Hibbett », a déclaré Régis Schultz, PDG de JD Sports, dans un communiqué.
« Avec l’empreinte hautement complémentaire d’Hibbett, cette transaction représente une prochaine étape logique dans nos plans de croissance stratégique, nous permettant de répondre davantage aux demandes dynamiques des consommateurs du monde entier. »
La société prévoit de financer l’opération et de refinancer la dette existante d’Hibbett en utilisant 300 millions de dollars (280,5 millions d’euros) provenant de ses réserves de trésorerie américaines et une extension d’un milliard de dollars (940 millions d’euros) de ses facilités bancaires actuelles, comme le rapporte Forbes.
« La transaction avec JD Sports créera une valeur immédiate, certaine et substantielle pour les actionnaires de Hibbett », a déclaré Anthony Crudele, président de Hibbett, dans un communiqué.
La marque britannique a déclaré qu’après l’accord, son chiffre d’affaires total en Amérique du Nord atteindrait 5,5 milliards d’euros, les ventes aux États-Unis représentant environ 40 % du chiffre d’affaires du groupe, en hausse par rapport aux 32 % actuels, comme l’a rapporté l’agence de presse Reuters.
JD, qui vend Adidas, Nike et d’autres grandes marques de sport, emploie plus de 75 000 personnes. Elle a déclaré un bénéfice avant impôts de 440,9 millions de livres sterling (512,03 millions d’euros) pour 2023.
