Alors que la Deutsche Bank a enregistré des bénéfices quelque peu inférieurs aux attentes au premier semestre 2024, d’autres grandes banques comme BNP Paribas et Santander ont affiché des résultats meilleurs que prévu.
Plusieurs banques européennes ont publié mercredi leurs résultats du premier semestre 2024 et du deuxième trimestre 2024, Deutsche Bank, BNP, Banco Santander, Lloyds et Unicredit étant parmi les plus grands noms informant les investisseurs.
Banque Allemande
Deutsche Bank a fait état d’une performance opérationnelle modérément solide au premier semestre de l’année, avec un bénéfice avant impôts de 2,4 milliards d’euros, ou 3,8 milliards d’euros hors provision pour litige lié au rachat de Postbank. En comparaison, le bénéfice avant impôts du premier semestre 2023 s’élevait à 3,3 milliards d’euros.
La banque avait déjà signalé plus tôt que la disposition relative à Postbank aurait un impact sur les résultats de ce trimestre, tout en annonçant qu’elle ne procéderait pas à un autre rachat d’actions cette année.
Au premier semestre 2024, le chiffre d’affaires net a progressé de 2% à 15,4 milliards d’euros, tandis que les coûts ajustés ont diminué de 2% à 10,1 milliards d’euros. Au deuxième trimestre 2024, le bénéfice avant impôts, hors provision Postbank, s’est élevé à 1,7 milliard d’euros, contre 1,4 milliard d’euros au deuxième trimestre 2023. Les coûts ajustés au deuxième trimestre 2024 ont légèrement augmenté de 2% par rapport au même trimestre de l’année précédente, pour atteindre 5 milliards d’euros.
Christian Sewing, président-directeur général de Deutsche Bank, a déclaré : « Ces résultats reflètent la solidité opérationnelle de Deutsche Bank. Au premier semestre, notre rentabilité sous-jacente a atteint son niveau le plus élevé depuis 2011, ce qui démontre le succès de notre exécution stratégique.
« Nous avons créé une dynamique puissante au sein de notre clientèle dans toutes nos activités. Cette dynamique, combinée à notre ratio de fonds propres très solide et à notre discipline continue en matière de coûts et de risques, nous permet de rester sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs 2025 et nos engagements de distribution envers les actionnaires. »
BNP Paribas
BNP Paribas a annoncé des résultats meilleurs que prévu au deuxième trimestre 2024, grâce à de bons résultats dans des branches clés telles que le trading d’actions et les services de courtage de premier ordre. Cependant, la banque a encore fait état d’une faiblesse dans ses activités de détail, en raison d’une chute du revenu net d’intérêts, notamment en Italie et en France.
Au deuxième trimestre 2024, le chiffre d’affaires a progressé de 3,9 % par rapport au deuxième trimestre 2023, à 12 270 millions d’euros. Cette hausse est principalement due à la croissance de 12,1 % de la division Corporate and Institutional Banking (CIB), suivie de 17,6 % par Global Markets.
Les frais de banque commerciale et personnelle ont également augmenté de 7,4 %, la division de gestion d’actifs ayant progressé de 9,8 % et la division d’assurance ayant légèrement augmenté de 5,2 %.
Au deuxième trimestre 2024, le résultat brut d’exploitation a progressé de 3,4% à 5 094 M€ et le résultat net part du groupe s’est établi à 3 395 M€. Le bénéfice par action a bondi de 8,1% par rapport au même trimestre de l’année précédente à 2,81 €.
Jean-Laurent Bonnafé, directeur général de BNP, a déclaré à l’issue du conseil d’administration de la banque mardi : « Fort de son modèle diversifié et intégré, le groupe a réalisé de très bonnes performances au deuxième trimestre 2024 grâce à la dynamique commerciale de ses pôles opérationnels.
« Au second semestre 2024, nous poursuivrons également la mise en œuvre de mesures d’efficacité opérationnelle et maintiendrons notre gestion disciplinée du coût du risque tout au long du cycle. BNP Paribas est bien placé dans la nouvelle phase du cycle économique et confirme ainsi sa trajectoire 2024. »
Banque Santander
Banco Santander a également publié mercredi ses résultats du premier semestre 2024 et a enregistré un bénéfice attribuable de 6,05 millions d’euros, soit une augmentation de 16 % par rapport au premier semestre 2023.
Cette croissance est principalement due à la forte croissance du revenu net d’intérêts dans toutes les régions et activités de la banque à travers le monde, ainsi qu’à l’augmentation de 4 millions du nombre de clients. Santander a également bien maîtrisé ses coûts au premier semestre.
Les revenus ont bondi de 10 % pour atteindre un record de 31,05 milliards d’euros, tandis que le rendement des capitaux propres tangibles (RoTE) a atteint 15,9 %.
Le bénéfice par action a également progressé de 19 %. Santander a annoncé de nouveaux objectifs financiers pour l’année, avec une croissance du chiffre d’affaires désormais attendue à un chiffre élevé et un RoTE susceptible d’être supérieur à 16 %. L’efficacité devrait également être d’environ 42 %.
Ana Botin, présidente de Banco Santander, a déclaré dans le communiqué de presse sur les résultats : « Les revenus ont augmenté de 10 % au premier semestre, soutenus par les cinq activités mondiales, et les coûts sont restés presque stables pendant quatre trimestres consécutifs, tandis que le bénéfice par action a augmenté de 19 %.
« Ces résultats démontrent que nous connaissons une croissance durable et rentable grâce à notre envergure, notre diversification et la mise en œuvre de notre transformation. »
UniCredit
Le géant bancaire italien UniCredit a également publié mercredi ses résultats du deuxième trimestre et du premier semestre. La banque a vu son bénéfice net du deuxième trimestre 2024 augmenter de 5 % par rapport au premier trimestre 2024, à 2,7 milliards d’euros. Ce chiffre est supérieur aux 2,4 milliards d’euros attendus par le marché et représente également une hausse de 16 % par rapport au deuxième trimestre 2023. De plus, il s’agit du quatorzième trimestre consécutif au cours duquel la banque enregistre une croissance.
Le chiffre d’affaires net du deuxième trimestre s’est élevé à 6,3 milliards d’euros, soit 6 % de plus qu’au deuxième trimestre 2023. Les coûts opérationnels au deuxième trimestre 2024 se sont élevés à 2,3 milliards d’euros, en baisse de 1,7 % par rapport au deuxième trimestre 2023.
La banque a relevé ses prévisions de revenus pour l’exercice 2024, à 23 milliards d’euros, tout en revoyant à la hausse ses prévisions de génération de capital organique à plus de 350 points de base. Elle a réitéré ses prévisions de bénéfice net à plus de 8,5 milliards d’euros.
Andrew Orcel, PDG d’UniCredit, a déclaré dans son communiqué de presse sur les résultats : « Pour le premier semestre et le deuxième trimestre de cette année, UniCredit a enregistré une nouvelle série de résultats financiers record. Ils sont tous le résultat de notre transformation continue et de notre volonté de donner la priorité à une croissance rentable et durable tout en favorisant l’excellence opérationnelle et financière et en investissant sur le long terme.
« Les honoraires ont fortement augmenté dans l’ensemble, car notre usine de fabrication de produits et nos investissements de première ligne commencent à produire des résultats plus visibles. Ils complètent bien un revenu d’intérêt résilient, dépassant de loin notre coût des capitaux propres, pour générer une croissance rentable des revenus de haute qualité. »
