Des actions d’une valeur de plusieurs milliards de dollars entrent sur le marché dans le cadre de ce qui pourrait être la plus grande introduction en bourse de l’année.
Le concepteur de puces informatiques basé au Royaume-Uni, Arm Holdings Ltd, fait l’objet d’une attention croissante à mesure que son introduction en bourse (introduction en bourse) très attendue se rapproche.
La société technologique, qui appartient au groupe japonais SoftBank Group Corp, vise à lever 5 milliards de dollars (4,7 milliards d’euros) dans ce qui pourrait être la plus grande entrée en bourse américaine depuis deux ans.
Le concepteur de puces, dont les puces sont utilisées dans les smartphones, le cloud computing et la technologie automobile, a l’intention de vendre 95,5 millions d’actions entre 47 et 51 dollars par action, pour lever jusqu’à 4,87 milliards de dollars.
Après une tournée d’introduction en bourse réussie et une rencontre avec un certain nombre d’investisseurs potentiels, Arm envisagerait d’augmenter son prix initial car de nombreux investisseurs se sont inscrits pour acheter des actions.
Selon Bloomberg, l’introduction en bourse est déjà sursouscrite 10 fois et les ordres pourraient être clôturés mardi, un jour avant la date limite initiale.
Sur la base du cours final de l’action, la valorisation de l’entreprise pourrait atteindre plus de 54 milliards de dollars, ce qui en ferait l’entreprise la plus valorisée cotée à New York depuis les débuts du constructeur de voitures électriques Rivian Automotive en 2021.
L’opportunité d’investissement a également attiré l’attention des plus grandes entreprises technologiques ; entre autres, le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, TSMC, va racheter l’entreprise, à hauteur de 100 millions de dollars, Apple, Samsung et Intel signalant également leur intérêt.
L’offre d’actions d’Arm devrait démarrer sur le Nasdaq plus tard cette semaine, le 14 septembre 2023.
