Même si janvier n’a jamais été un mois à succès pour les indices boursiers européens, certaines actions individuelles offrent des opportunités intéressantes aux investisseurs attentifs aux tendances saisonnières.
Janvier démarre l’année commerciale avec un mélange d’anticipation et de repositionnement sur les marchés financiers.
Alors que les indices boursiers européens font souvent du surplace au cours de ce mois, un groupe sélectionné de valeurs a l’habitude de générer des gains remarquables, faisant de janvier une période idéale pour repérer les gagnants saisonniers.
Un début modeste pour les indices européens avec quelques faits marquants récents
Les données de Seasonax, une plateforme qui analyse les tendances saisonnières des actions, révèlent que janvier a produit des résultats mitigés pour les indices boursiers européens au cours des dernières décennies.
L’Euro STOXX 50, un indice de référence largement suivi des actions de premier ordre de la zone euro, a affiché un rendement moyen de seulement 0,1 % en janvier, avec un ratio de réussite de 54 %.
L’indice a terminé le mois en territoire positif 20 fois et en rouge 17 fois.
Pourtant, l’Euro STOXX 50 a également montré une nouvelle vigueur en janvier, terminant les deux derniers mois de janvier fermement dans le vert. L’indice a grimpé de 3 % en janvier 2024 et de 8 % en janvier 2023, cette dernière marquant la deuxième plus forte performance jamais enregistrée en janvier, dépassée seulement en janvier 1997.
Au cours des 44 dernières années, le DAX – l’indice boursier phare de l’Allemagne – a généré un rendement moyen en janvier de -0,06%, clôturant dans le vert 24 fois et dans le rouge 20 fois.
Toutefois, ces dernières années ont dressé un tableau plus positif. En janvier 2024, le DAX a augmenté de 0,8 %, tandis qu’une hausse spectaculaire de 7,5 % en janvier 2023 a marqué l’un de ses meilleurs débuts d’année.
De même, l’indice Euro STOXX 600 au sens large, qui offre une représentation plus large du marché actions européen, a enregistré un gain moyen de 0,1 % en janvier, avec un ratio de réussite légèrement inférieur de 52 %.
Pourtant, à l’instar du DAX et de l’Euro STOXX 50, le STOXX 600 a montré des signes d’un regain de vigueur ces dernières années, avec une hausse de 6,7 % en janvier 2023 et un gain plus modeste de 1,4 % en janvier 2024.
Les gagnants de l’Euro STOXX 500 de janvier
Parmi les composantes de l’Euro STOXX 50, plusieurs valeurs se distinguent par leurs rallyes constants en janvier.
Ces sociétés les plus performantes, comme le soulignent les données de Seasonax, affichent des rendements moyens solides, des performances médianes élevées et des gains individuels notables au fil des ans.
Voici un aperçu plus approfondi :
1. Vinci SA
o Rendement moyen : +2,92%
o Rendement médian : +3,35%
o Bénéfice maximum : +12,81 %
o Perte maximale : -14,53%
o Transactions gagnantes : 75 % (15 sur 20) Le géant français de la construction et des infrastructures a réalisé des performances remarquables, avec un rendement moyen de près de 3 % et une solide performance médiane de 3,35 %.
2. Deutsche Börse AG
o Rendement moyen : +2,24%
o Rendement médian : +6,23%
o Bénéfice maximum : +20,16 %
o Perte maximale : -31,53%
o Transactions gagnantes : 75 % (15 sur 20) L’opérateur boursier allemand affiche un solide gain moyen en janvier de 2,24 %, avec un rendement médian beaucoup plus fort de 6,23 %, reflétant sa capacité à enregistrer des gains significatifs dans ses meilleures années. Pourtant, sa pire performance s’est traduite par une forte perte de -31,53%, soulignant la volatilité occasionnelle du titre.
3. SAP SE
o Rendement moyen : +1,50%
o Rendement médian : +1,80%
o Bénéfice maximum : +18,36 %
o Perte maximale : -12,03%
o Transactions gagnantes : 75 % (15 sur 20) Le plus grand éditeur de logiciels d’Europe a publié des résultats stables, bien que plus modestes, en janvier. Son rendement moyen de 1,5 % et son gain médian de 1,8 % reflètent une performance fiable, avec un gain notable de 18,36 % pour la meilleure année.
4. AirbusSE
o Rendement moyen : +2,50%
o Rendement médian : +1,15%
o Bénéfice maximum : +23,41 %
o Perte maximale : -19,89%
o Transactions gagnantes : 60 % (12 sur 20) Le géant européen de l’aérospatiale a été plus variable dans ses résultats de janvier. Bien que son rendement moyen de 2,5 % soit solide, sa performance médiane de seulement 1,15 % indique une moins grande cohérence puisqu’elle n’a enregistré que 12 transactions positives en 20 ans.
5. Kering SA
o Rendement moyen : +1,27%
o Rendement médian : +1,99%
o Bénéfice maximum : +17,58 %
o Perte maximale : -21,31%
o Transactions gagnantes : 60 % (12 sur 20) Le conglomérat de luxe français a enregistré des résultats de janvier plus modestes par rapport aux autres conglomérats de cette liste. Son rendement moyen de 1,27 % est complété par un rendement médian plus élevé de 1,99 %, avec de forts rebonds occasionnels, comme son gain de 17,58 % lors du mois de janvier le plus performant.
Les gagnants de l’Euro STOXX 600 de janvier
Un zoom arrière sur l’Euro STOXX 600, qui couvre les valeurs moyennes et petites, révèle des performances encore plus marquantes, certaines valeurs affichant des rendements moyens et médians exceptionnels :
1. JD Sports Fashion plc
o Rendement moyen : +8,06%
o Rendement médian : +9,01%
o Bénéfice maximum : +39,94 %
o Perte maximale : -27,31%
o Ratio de réussite : 80 % (16 sur 20) Le détaillant de vêtements de sport basé au Royaume-Uni se démarque clairement, avec un rendement moyen impressionnant de 8,06 % et un rendement médian de 9,01 %, indiquant une capacité constante à générer de solides gains en janvier. Sa meilleure année a été marquée par une hausse de près de 40 %, mais sa pire perte a été de -27,31 %.
2. Groupe Sopra Steria
o Rendement moyen : +6,87%
o Rendement médian : +7,14%
o Bénéfice maximum : +24,38 %
o Perte maximale : -14,03%
o Winning Ratio : 90% (18 sur 20) La SSII française affiche l’un des taux de réussite les plus élevés de l’Euro STOXX 600, avec des gains sur 90% des mois de janvier analysés. Ses rendements moyens et médians sont tout aussi élevés, ce qui en fait l’un des favoris des investisseurs qui surveillent les tendances saisonnières.
3. Rheinmetall SA
o Rendement moyen : +6,38%
o Rendement médian : +6,20%
o Bénéfice maximum : +17,81 %
o Perte maximale : -5,08%
o Ratio de réussite : 90 % (18 sur 20) L’entrepreneur allemand de défense combine une grande cohérence avec un risque de baisse limité, comme en témoigne sa pire perte de janvier de seulement -5,08 %. Son rendement moyen était de 6,38 % avec 90 % de transactions positives.
4. Sartorius Stedim Biotech SA
o Rendement moyen : +6,35%
o Rendement médian : +8,39%
o Bénéfice maximum : +21,02 %
o Perte maximale : -18,97%
o Ratio de réussite : 85 % (17 sur 20) La société française des sciences de la vie a toujours bénéficié d’une forte demande pour ses technologies de bioprocédés, générant de solides rendements en janvier. Son rendement médian de 8,39 % est particulièrement solide, même si les investisseurs doivent noter son potentiel de fortes baisses.
5. CTS Eventim AG & Co. KGaA
o Rendement moyen : +4,12%
o Rendement médian : +4,46%
o Bénéfice maximum : +16,51%
o Perte maximale : -7,20%
o Taux de réussite : 75 % (15 sur 20) La principale société allemande de billetterie et de divertissement en direct complète la liste avec des rendements fiables et des inconvénients limités. Son rendement moyen de 4,12 % et son rendement médian de 4,46 % reflètent une performance stable en janvier, avec un fort gain maximum de 16,51 %.
