Grâce à cette acquisition, DSV deviendra la plus grande entreprise de logistique au monde.
L’entreprise danoise DSV a conclu un accord pour acheter Schenker, la division logistique de la compagnie ferroviaire publique allemande Deutsche Bahn (DB).
L’accord, signé vendredi, valorise Schenker à 14,3 milliards d’euros, avec 11,3 milliards d’euros de capitaux propres.
L’annonce de vendredi marque la plus grande vente de l’histoire de DB et fera de DSV la plus grande entreprise de logistique au monde.
DSV a déclaré qu’il financerait l’achat par une vente d’actions pouvant atteindre 5 milliards d’euros et un financement par emprunt.
« L’acquisition de Schenker est une transaction transformatrice pour DSV », a déclaré la société danoise dans un communiqué vendredi.
« Ensemble, DSV et Schenker réaliseront un chiffre d’affaires combiné de 293 milliards de DKK… et un effectif commun d’environ 147 000 employés dans plus de 90 pays », poursuit-il.
Cela représente un chiffre d’affaires combiné d’environ 39,26 milliards d’euros.
Richard Lutz, PDG de Deutsche Bahn, a ajouté : « Il était important pour nous de trouver un partenaire solide pour Schenker et un foyer à long terme pour les employés de l’entreprise. »
Il a souligné que la vente offre à la filiale logistique de DB « de claires perspectives de croissance ».
DB cherche à vendre Schenker, sa division la plus rentable, pour débloquer des investissements dans ses activités de transport de passagers intérieurs et réduire sa dette.
Le choix de l’acheteur pourrait toutefois en décevoir certains.
La société de capital-investissement CVC Capital Partners a également fait une offre pour Schenker, proposant que DB conserve une participation de 24,9 %.
Bien que l’offre du CVC ait été prétendument inférieure, le puissant syndicat Verdi a soutenu cette offre, car il pensait qu’elle entraînerait moins de suppressions d’emplois.
Le directeur financier de DSV, Michael Ebbe, a déclaré à Reuters que le groupe prévoyait de supprimer entre 1 600 et 1 900 postes sur les 15 000 employés allemands de Schenker.
Ebbe a toutefois souligné que l’entreprise fusionnée augmenterait ses effectifs sur une période de cinq ans, de sorte que les effectifs allemands dépasseront les niveaux actuels.
Selon Ebbe, DSV dépensera également 10 millions d’euros supplémentaires en compensations supplémentaires pour apaiser les syndicats.
L’opération devrait être finalisée au deuxième trimestre 2025, sous réserve de l’approbation réglementaire.
Le conseil de surveillance de la Deutsche Bahn et le ministère allemand des Transports doivent également donner leur feu vert à l’acquisition, attendue dans les prochaines semaines.
